La Junta Directiva de Warner Bros. Discovery determina que la propuesta revisada de Paramount Skydance podría razonablemente resultar en una "Propuesta Superior de la Compañía".
Warner Bros. Discovery, Inc. anunció que su Junta Directiva, en cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias y tras consultar con sus asesores financieros y legales independientes, ha determinado que la propuesta revisada de Paramount Skydance Corporation podría razonablemente resultar en una "Propuesta Superior de la Compañía", según se define en el acuerdo de fusión de WBD con Netflix, Inc..
La propuesta revisada incluye un aumento del precio de compra de $31.00 por acción de WBD en efectivo, más una comisión diaria equivalente a $0.25 por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026, así como una comisión regulatoria de US$ 7.000 millones que PSKY deberá pagar en caso de que la transacción no se concrete por cuestiones regulatorias; el pago por parte de PSKY de la comisión de rescisión de US$ 2.800 millones que WBD debería pagar a Netflix para rescindir el
Acuerdo de Fusión de Netflix vigente; la obligación de aportar capital adicional en la medida necesaria para respaldar el certificado de solvencia requerido por los bancos prestamistas de PSKY; y una definición de "Efecto Negativo Sustancial para la Compañía" que excluye el rendimiento del negocio de Redes Lineales Globales de WBD.
El Consejo no ha determinado si la propuesta revisada de PSKY es superior a la fusión con Netflix. WBD seguirá colaborando con PSKY para determinar si se puede alcanzar una propuesta que constituya una "Propuesta Superior para la Compañía", según se define en el Acuerdo de Fusión de Netflix.
En caso de que el Consejo determine finalmente que se ha recibido dicha "Propuesta Superior de la Compañía", Netflix dispondrá de cuatro días hábiles a partir de dicha determinación para negociar con WBD y proponer cualquier modificación a la transacción de Netflix.
No se puede garantizar que el Consejo concluya que la transacción propuesta por PSKY es superior a la fusión con Netflix ni que de las conversaciones de WBD con PSKY se llegue a un acuerdo o transacción definitiva.
El Acuerdo de Fusión de Netflix sigue vigente, y el Consejo mantiene su recomendación a favor de la transacción de Netflix y no la retira ni la modifica.
Allen & Company, J.P. Morgan y Evercore actúan como asesores financieros de Warner Bros. Discovery, y Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton LLP actúan como asesores legales.
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25.02.26 19:01
